研究人员将来自星空的异种基因编入了人类胚胎的基因中, 创造了上万个胚胎，然而，其中存活下来的, 只有两个。

研究院将这两个胚胎命名[恶魔]与[天使]，为她们模拟编造了一段人生, 并时刻进行监控观察。

按照程序设定, [恶魔]会被投放到黑森市的贫民窟里, 与流浪的孤儿们生活在一起, 并被“余凡”找到，在余凡的手里学习杀戮的本领。最后，余凡会背叛恶魔，让恶魔走向彻底崩坏的路线。

[天使]会被投放到孤儿院的门口，被一向有着美誉的钟雨院长捡到，并亲自抚养。